Обычный учитель химии Уолтер Уайт получает страшный диагноз – у него обнаружили рак лёгких. Денег на лечение катастрофически не хватает, а семья и так еле сводит концы с концами. В отчаянии Уайт приходит к рискованному решению – начать производить наркотики.
Вспомнив своего бывшего ученика Джесси Пинкмана, которого сам когда-то выгнал из школы, Уолтер находит его. Как оказалось, Пинкман уже имел опыт в этом деле, но недавно его лабораторию разгромили наркополицейские, а напарник исчез. Теперь им предстоит работать вместе.
