Валя не выдержала выходок Хадякова и укатила в Питер. Генерал так достал её своими промахами, что она даже вещи собирала в спешке. Теперь она дышит воздухом Северной столицы, где каждый переулок пропитан творчеством. Хадякову строго-настрого запретила появляться в её жизни.
Сам генерал зарылся в делах с головой. То он на производстве, то в самолёте, то в номере отеля. Везде его ждут соблазны — то бокал вина, то навязчивые взгляды. Но он держит слово, данное себе.
А Валя тем временем покоряет город на Неве своими музыкальными талантами. Петербург отвечает ей взаимностью.